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港股概念追踪 | 多型号光伏组件价格明显回调 产业链下游需求有望全面释放(附概念股)_世界观察

2023-05-26 09:50:40     来源 : 智通财经网

近日，受上游硅料价格松动等因素影响，多型号光伏组件价格出现明显回调。光伏电池组件供应商航天机电的相关负责人表示，目前公司光伏电池组件业务经营情况正常，产品出货价格会根据市场行情有所调整。目前该业务的产能利用率已经达到了77%，相比去年提升约13个百分点。巨泽投资董事长马澄表示，由于产业链整体价格进入下行通道，未来将刺激光伏装机需求进一步释放，不仅有助于光伏电站投资成本下降，对光伏产业链整体盈利良性提升也有所推动。


【资料图】

“近期，光伏市场的变化非常快速，很难精准判断短期的价格变化。”对于近期产业链价格的变化，隆基绿能相关负责人表示，随着上游硅料新增产能的不断投产，产业链整体供给得到充分释放，产业链价格短期出现了较为明显的调整。

据悉，由于受上游硅料价格松动等因素影响，多型号光伏组件价格出现明显回调。Mysteel数据显示，166系列、182系列、210系列光伏电池组件5月25日分别报价1.6元/瓦、1.63元/瓦和1.65元/瓦，5月份以来分别累计下滑4.76%、4.21%和3.51%。

东高科技首席行业研究员秦亮表示，上游硅料价格波动对处于下游的电池片和电池组件产品价格影响较大。硅料降价，难以对下游产品的生产成本形成支撑，组件价格也会相应有所调整。组件大厂都有库存，如果一家企业贸然挺价，其他企业便会释放部分库存对价格进行平抑。

酷望投资首席分析师陈丙寅则表示，此轮硅料价格下跌达41%，直接导致硅片价格调整，整体价格下滑幅度增大、速度加快，并且短期内仍面临较大下跌压力和空间。M10、G12尺寸硅片价格已跌至每片4.6元、6.1元左右，跌幅相比上周达到16%-17%，进而传导至电池片价格，本周电池片价格跌势明显，M10，G12等主流尺寸成交价降幅分别达到4%-8%，而电池片环节又受到组件厂家的压力传导，造成了多个环节价格都出现回落的情况。

如何看待未来光伏电池组件价格的发展趋势？在秦亮看来，从产业链角度来看，上游硅料降价对下游显著有利，传导至组件环节的价格回调有望增强运营商投资光伏项目的意愿。同时，作为朝阳产业的光伏发电，未来市场空间广阔，上游价格回落将显著刺激下游需求，需求重新扩张也会反过来刺激上游供给端的多个环节价格企稳回升。

展望后市，隆基绿能相关负责人表示，从国内大型光伏项目建设规划和海外市场的订单签署节奏看，全球大部分的需求将集中在2023年下半年释放。目前光伏组件的市场价格已经不到1.7元/W，如果考虑2023年下半年全球需求释放的密度和产业链不同环节的供需变化，组件价格波动的空间已经较为有限，预计随着下半年越来越多项目的启动建设，光伏产业链的价格可能会恢复到相对稳定的水平。

另从需求端上看，排排网财富研究员刘文婷表示，需求放量和原材料跌价的双重因素驱动下，看好光伏组件板块的投资机会。2023年第一季度欧洲从中国进口的光伏组件同比和环比均出现了明显增长，而从往年进口数据来看，第二季度和第三季度才是欧洲进口光伏组件的需求旺季，未来欧洲光伏新增装机需求有望延续高增长势头，我国光伏组件出口需求仍将大幅释放。

陈丙寅补充称：“具备光伏产业链一体化的投资标的，协调能力更强，受到价格波动的影响也相对可控，未来更值得关注。另外，辅材环节整体需求加速释放，配套的刚需产品如支架、逆变器、金刚线、胶膜等细分赛道，市场需求增量同样乐观。”

平安证券发布研报称，经济性驱动我国光伏产能快速扩张，2023年底各环节名义产能或均超过800GW，竞争愈加激烈。2022年硅料的暴利吸引新老玩家涌入扩产，头部企业品质与成本控制、投产效率优势明显。

开源证券指出，随着光伏组件价格逐步回落，光伏发电经济性将持续凸显，终端需求有望保持快速增长。从产业变化来看，组件环节由于期货属性，有望享受硅料降价让利，叠加全球碳中和大背景，未来光伏新增装机有望保持快速增长，相关产业链公司均有望受益。

相关概念股：

福莱特玻璃(06865)：随着硅片大型化和双玻组件加速渗透的趋势，薄型光伏玻璃使用占比持续提升，目前公司薄型玻璃销售比例在40-50%间，未来有望提升至70-80%，由于薄型玻璃毛利率更高，在这一趋势下公司盈利能力将有望持续提升。

新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。

协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。

金阳新能源(01121)：公司主要从事新能源的利用开发，研发HBC柔性组件和柔性异质结(HDT)封装技术、石墨烯杀菌发泡相关技术、单晶硅片生产及除杂技术，主要应用于光伏产业。

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